비트코인 채굴사인 MARA Holdings, Inc.는 2024년 12월 4일에 2031년에 만기되는 0.00% 전환 시니어 노트의 출시를 발표했습니다. 이 오퍼링에서 판매된 지폐의 총 원금은 8억 5천만 달러입니다. MARA는 또한 최초 구매자에게 지폐의 최초 제공일로부터 13일 이내에 총 1억 5천만 달러의 원금을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여합니다. 채권 판매의 순이익은 최초 구매자로부터 할인 및 수수료를 공제하고 MARA가 지불해야 하는 예상 발행 수수료를 공제 한 후 약 8억 3,510만 달러입니다. MARA는 채권 판매로 인한 순이익 중 약 4,800만 달러를 사용하여 약 5,100만 달러의 비공개 협상을 통해 2026년 만기 기존 전환사채의 총 원금을 재매입할 것으로 예상하고 있으며, 나머지 순이익은 추가 비트 코인 구매와 일반적인 기업 목적으로 사용될 수 있으며, 여기에는 워킹 펀드, 전략적 인수, 기존 자산의 확장, 추가 부채 상환 및 기타